HLサクセション

承継型M&A

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事業承継プランの検討

フーリハン・ローキーは豊富なM&Aの経験を生かし、事業承継プランの実行をお手伝いさせていただきます

オーナー様のお悩み例

誰に後継してもらうか?

M&Aの活用方法は?

後継者の育成は?

税負担の軽減策は?

事業承継プランの立案から実行まで一貫サポート

第三者への承継M&A

・: 大企業・中堅企業含め適切な候補企業の選定、打診
・: M&Aスキームの立案と実行
・: M&Aエグゼキューションの遂行

役員・従業員（親族含む）への承継（MBO※1）

役員・従業員（親族含む）への承継
（MBO ※1）

・: 株式買取資金の資金調達（公的融資制度の活用も含む）
・: 投資ファンドを活用した承継スキーム
・: 社内体制の構築

分散株主の集約対応

・: 二次相続発生などにより分散した株主構成を整理
・: 自社株買又はメザニンファンドを活用した分散株主からの持分買取（後、議決権無優先株式等への転換）

後継者教育※2

後継者教育 ※2

・: 実務能力
・: 心構えの習得
・: 部門・プロジェクトの責任者としての経験、実績等の支援

※1　MBO（マネジメントバイアウト）：会社役員・従業員が株主から株式を譲り受けたり、事業部門統括者が当該事業部門を事業譲渡されたりすること

※2　必要に応じて外部専門家と連携

フルアドバイザリー

フーリハン・ローキーは承継候補先のリストアップから、条件交渉を含むM&Aプロセス全般のアドバイスをいたします

取引手法の検討

設立以来数多くのM&A案件を手掛けてきた経験を生かし、最適な承継方法のご提案をいたします

譲渡先候補の検討・リストアップ

貴社の経営理念を承継し、事業をより成長させられる相手であるか等という観点も含め丁寧に譲渡先企業を選定いたします

事前調査

貴社の実態を事前に精査・把握し、事業承継に際して問題となる事項があれば、事前に対処策を検討いたします

事業計画、情報パッケージ作成

貴社の事業内容を譲渡先候補に正しく理解させ、強みや将来性を最大限伝える情報パッケージ（インフォメーション・メモランダム（IM））資料を作成いたします

初期的打診

貴社と譲渡先候補のトップ面談を行う前に、複数の譲渡先候補に対して打診を行い、最適な候補先の絞込みを行います

M&A実行サービス

デューデリジェンス対応、企業価値評価、取引条件交渉、取引執行の諸手続きに関する助言を行い、事業承継が成功裏に実現するようサポートいたします

弊社における事業承継アドバイザリーの特徴

豊富なM&A経験・あらゆる業界に精通したネットワークを活用し、最適な事業承継を実現いたします

交渉支援アドバイザリー

・: 交渉の際に売り手買い手の両者の間に立つ仲介型ではなく、企業オーナー様の専属アドバイザーである代理人型アドバイザー
・: 片側について交渉をするので、お客様の利益を最大化するように行動
・: 感情的な場面でもアドバイザリーの起用により、冷静かつ論理的に、交渉を円滑に推進

複数の買い手紹介

・: 国内2,000社以上の企業･VCとのリレーション
・: 中（数百億円）～大規模（数千億円超）の様々なM&A案件を成約させてきており、コンタクト可能な企業は2,000社超
・: 同時に、著名VC（GlobisCapital、UTEC、Will Partners等）とも密接な関係を構築し、最新のベンチャー動向にも精通

外部専門家紹介

・: フーリハン・ローキーグループが多種多様な案件実績を通じて築いてきた幅広い外部専門家ネットワークを活用
・: 案件規模や特有の論点、ご予算、専門家との相性などを鑑み、最も適切な専門家をご紹介